07.07.2021

GMB Consulting nell’operazione di rifinanziamento di € 14 mln di Green Arrow Energy Fund (GAEF)

GMB Consulting ha assistito il fondo Green Arrow Energy Fund (GAEF) di Green Arrow Capital nell'operazione di rifinanziamento di un portafoglio di 9 impianti fotovoltaici dal valore complessivo di € 14 milioni 

Comunicato stampa

Roma, 23 Giugno 2021
 
GMB Consulting nell’operazione di rifinanziamento di € 14 mln di Green Arrow Energy Fund (GAEF)

GMB Consulting ha assistito il fondo Green Arrow Energy Fund (GAEF) di Green Arrow Capital SGR S.p.A. nell’operazione di rifinanziamento di un portafoglio di 9 impianti fotovoltaici dislocati tra le Marche e l’Emilia-Romagna, dal valore complessivo di € 14 milioni, aventi una capacità installata di 6.1 MWp. L’operazione ha consentito di estinguere anticipatamente il debito con le cinque banche che avevano precedentemente finanziato i 9 impianti fotovoltaici, che hanno un valore complessivo stimato in oltre 20 milioni di euro, accendendo un nuovo project financing dal valore di € 14 milioni.

La Green Arrow Capital, con un AUM di oltre 700 milioni di euro, circa 400 MW di capacità installata e asset in gestione pari a circa 1,8 miliardi di euro, è un gruppo finanziario indipendente specializzato in investimenti alternativi in ​​tutta Europa, che collega il sistema finanziario con l’economia reale investendo in fondi di Clean Energy & Infrastructure, Private Equity e Private Credit.

L’operazione di rifinanziamento ha visto coinvolta come Mandated Lead Arranger  e unica banca finanziatrice MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A..

GMB Consulting, in qualità di partner tecnico – finanziario, ha coordinato tutte le parti coinvolte nell’operazione, ha gestito il processo di estinzione dei contratti di leasing, ha curato le negoziazioni con gli istituti bancari, e si è occupata di strutturare il nuovo derivato di copertura.
Il team è stato coordinato da Gian Marco Bardelli, founder partner, e dagli associate Emanuela Bolla e Matteo Gambini.

GAEF, nell’operazione di rifinanziamento, è stata assista anche da ValeCap e Gianni & Origoni; ha preso parte all’operazione lo Studio Legale NCTM.   
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
dott.ssa Tecla Maria Panatta
T 06.8540346 | M 348.4924939 | @ tpanatta@gmbfinance.it
www.gmb-consulting.it
www.gmbfinance.it

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Press Release

Rome, 23rd June 2021
 
GMB Consulting on refinancing transaction for € 14 million of Green Arrow Energy Fund (GAEF)

 

GMB Consulting provided the Green Arrow Energy Fund (GAEF) of Green Arrow Capital SGR S.p.A. on refinancing of 9 solar plants portfolio located across Marche and Emilia-Romagna regions, for a total amount of 14 million, with an installed capacity of over 6.1 MWp. The operation allowed to early prepay the debt with the 5 banks that had previously financed the 9 solar plants, that have a total amount value of over € 20 million, taking out a new project financing at a value of € 14 million.

Green Arrow Capital, with an AUM  of over € 700 million, an installed capacity of about 400 MWp and managed asset of about € 1,8 billion, is an independent financial group specialized in alternative investments across Europe, that connect the financial system with the real economy by actively investing and managing funds of Clean Energy & Infrastructure, Private Equity and Private Credit.

The refinancing involved MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. as Mandated Lead Arranger and lending bank.

GMB Consulting, as technical and financing partner, kept all parts coordinated, managed the prepayment process of the leasing contracts, took care of negotiation with the banks, and structured the new interest rate hedging. The team was coordinated by Gian Marco Bardelli, founder partner, and by the associate Emanuela Bolla and Matteo Gambini.
GAEF, in the refinancing transaction, was also assisted by ValeCap and Gianni & Origoni; Studio Legale NCTM took part in the operation.  
 
For additional information, please contact:
Ms Tecla Maria Panatta
T 06.8540346 | M 348.4924939 | @ tpanatta@gmbfinance.it
www.gmb-consulting.it
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