28.12.2020

Comunicato stampa: GMB Consulting nella seconda tranche dell’operazione di rifinanziamento di € 55 milioni Mareccio Project

GMB Consulting assiste il fondo Basalt Infrastructure Partners nella seconda tranche dell'operazione di rifinanziamento di € 55 milioni relativa ad un portafoglio di impianti fotovoltaici.

Comunicato stampa

Roma, 28 Dicembre 2020

GMB Consulting nella seconda tranche dell’operazione di rifinanziamento di € 55 milioni Mareccio Project del fondo Basat Infrastructure Partners II GP Limited

GMB Consulting ha assistito il fondo gestito da Basalt Infrastructure Partners II GP Limited (“Basalt”) nella seconda tranche dell’operazione di rifinanziamento di un portafoglio di impianti fotovoltaici dislocati nel territorio italiano dal valore complessivo di € 170 milioni, la cui prima fase si era già conclusa a giugno 2020. Questa seconda parte dell’operazione ha coinvolto 26 impianti, dislocati in diverse regioni italiane, e 14 società, per una capacità installata complessiva di oltre 20 MW e un rifinanziamento dal valore di € 55 milioni.

Basalt è un fondo inglese specializzato in infrastrutture, energia, trasporti ed utility; forte della propria esperienza nel mercato delle infrastrutture mid market, insieme ai partner operativi LCF Alliance e Belectric, ha costituito la piattaforma Mareccio Energia per l'aggregazione di parchi solari in Italia su piccola scala, con l'obiettivo di acquisire un consistente portafoglio di attività al fine di ottenere un miglioramento finanziario e operativo al portafoglio, attraverso una scala più ampia di operazioni.

La seconda tranche dell’operazione di rifinanziamento ha coinvolto gli istituti di credito Banco Santander, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, quali mandated lead arrangers, e Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di agente.
 
GMB Consulting, con il team composta da Gian Marco Bardelli, Tecla Panatta, Emanuela Bolla e Matteo Gambini, ha coordinato il processo di estinzione dei contratti di finanziamento, negoziato i conteggi estintivi con le banche e curato tutti gli aspetti legati all’hedging.

Basalt è stata inoltre assistita da Ashurst, per la due diligence legale, ValeCap, quale come advisor finanziario, Roedl, per la due diligence legale, fiscale e corporate e DLA Piper per i profili fiscali e legali.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

dott.ssa Tecla Maria Panatta
T 06.8540346 | M 348.4924939 | @ tpanatta@gmbfinance.it
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Press Release

Rome, 28 December 2020
GMB Consulting on second phase of refinancing transaction for € 55 million Mareccio Project of Basat Infrastructure Partners II GP Limited investment fund.

GMB Consulting provided the investment fund managed by Basalt Infrastructure Partners II GP Limited (“Basalt”) on second phase of solar portfolio refinancing located across different Italian regions for a total amount of over €170 million, the first phase of which was completed last June 2020. This second phase refinancing involved 26 plants, located across different Italian regions, and 14 companies with an installed capacity of over 20 MW as part of the solar portfolio and a refinancing with a total value of € 55 million.

Basalt is an independent infrastructure investment firm, with a transatlantic focus on mid market infrastructure, energy, transport and utility; thanks to its experience in mid market infrastructure, together with operational partners LCF Alliance and Belectric, established Mareccio Energia Platform for the aggregation of small scale operational Italian solar parks, with the objective of acquiring a substantial portfolio of assets and will therefore have the opportunity to deliver financial and operational enhancement to the portfolio through the increased scale of operations.

The second phase refinancing involved Banco Santander, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, as mandated lead arrangers, and Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), as agent.
 
GMB Consulting, with the team coordinated by Gian Marco Bardelli, Tecla Panatta, Emanuela Bolla e Matteo Gambini, managed the prepayment process of the loan contracts, negotiated the brakeage costs with banks and coordinated all hedging financial issues.
 
For the refinancing transaction Basalt was assisted by Ashurst, on the legal due diligence, ValeCap, as financial advisor, Roedl, on the legal, fiscal, and corporate due diligence, and DLA Piper on fiscal and legal aspects.
 
For additional information, please contact:
Ms Tecla Maria Panatta
T 06.8540346 | M 348.4924939 | @ tpanatta@gmbfinance.it
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