30.12.2020

Comunicato stampa: GMB Consulting nell’operazione di rifinanziamento di € 160 milioni di Sonnedix

GMB Consulting ha assistito Sonnedix nell’operazione di rifinanziamento non-recourse di un portafoglio di impianti fotovoltaici dal valore complessivo di € 160 milioni.

Comunicato stampa

Roma, 30 Dicembre 2020

GMB Consulting nell’operazione di rifinanziamento di € 160 milioni di Sonnedix

GMB Consulting ha assistito Sonnedix nell’operazione di rifinanziamento non-recourse di un portafoglio di impianti fotovoltaici dal valore complessivo di € 160 milioni.

L’operazione di rifinanziamento comprende una linea di credito disponibile per esigenze di servizio del debito e una linea di credito a lungo termine, già in parte erogata per rifinanziare 21 impianti fotovoltaici, situati in diverse regioni italiane, aventi una capacità installata di 29.3MWp. L'importo rimanente sarà erogato in futuro, dato che Sonnedix, nell’ambito della propria strategia di sviluppo nel mercato italiano ed europeo, aggiungerà altri impianti solari fotovoltaici al proprio portafoglio.

La capacità operativa di Sonnedix in Italia è cresciuta fino a 249,5 MW durante il 2020. Il rifinanziamento fa parte dell'impegno a lungo termine di Sonnedix per il mercato italiano ed è in linea con la strategia di crescita di Sonnedix in Europa.
L’operazione di rifinanziamento ha coinvolto gli istituti Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo SpA, Société Générale, e UBI Banca.

GMB Consulting, con il team composto da Gian Marco Bardelli, Emanuela Bolla e Matteo Gambini, ha coordinato il processo di estinzione dei contratti di finanziamento e negoziato i conteggi estintivi con le banche.

Sonnedix, nell’operazione di rifinanziamento, è stata assistita anche da Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP (Legal), ValeCap (Financial Advisor) e Riverside Risk Advisors (Hedging Advisor).



Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
dott.ssa Tecla Maria Panatta
T 06.8540346 | M 348.4924939 | @ tpanatta@gmbfinance.it
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www.gmbfinance.it


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Press Release

Rome, 30 December 2020
GMB Consulting on refinancing transaction for € 160 million of Sonnedix.

GMB Consulting provided Sonnedix on the non-recourse refinancing operation of solar photovoltaic plants in Italy, at a value of € 160 million.
 
The financing included a debt service reserve facility and long-term facility, which has been partially disbursed for the refinancing of 21 solar photovoltaic plants, with an installed capacity of 29.3MWp, located in several Italian regions. The remaining amount will be disbursed in the future as Sonnedix adds more solar photovoltaic plants to its portfolio.

Sonnedix’s operating capacity in Italy has grown to 249.5MW during 2020. The refinancing is part of Sonnedix’s long-term commitment to the Italian market and is in line with Sonnedix’s growth strategy in Europe.
 
The refinancing involved Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo SpA, Société Générale, e UBI Banca.

GMB Consulting, with the team coordinated by Gian Marco Bardelli, Emanuela Bolla e Matteo Gambini, managed the prepayment process of the loan contracts and negotiated the brakeage costs with banks.
 
For the refinancing transaction Sonnedix was assisted by Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP (Legal), ValeCap (Financial Advisor) and Riverside Risk Advisors (Hedging Advisor).


For additional information, please contact:
Ms Tecla Maria Panatta
T 06.8540346 | M 348.4924939 | @ tpanatta@gmbfinance.it
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