24.10.2020

GMB Consulting nella strutturazione delle coperture tassi d’interesse relative all’operazione di rifinanziamento di SR Investimenti

GMB Consulting assiste SR investimenti nell'operazione di rifinanziamento di € 33 milioni relativa ad un portafoglio di impianti fotovoltaici

Comunicato stampa

Roma, 24 Ottobre 2020

GMB Consulting nella strutturazione delle coperture tassi d’interesse relative all’operazione di rifinanziamento di SR Investimenti

GMB Consulting ha assistito, in qualità di Hedging Advisor, SR investimenti (Sistemi Rinnovabili Investimenti) nella strutturazione delle operazioni di copertura tassi relative all’operazione di rifinanziamento di un portafoglio di impianti fotovoltaici in Puglia, dal valore complessivo di oltre € 33 milioni.

SR investimenti, controllata e finanziata da fondi infrastrutturali gestiti da Pioneer Point Partners e Longspur Capital, è una società energetica di nuova generazione che costruisce e gestisce impianti di energie rinnovabili, attiva sia nell’acquisizione di nuovi impianti operativi che nello sviluppo di nuovi progetti di energia fotovoltaica.
 
Il portafoglio acquisito da SR Investimenti è composto da 10 impianti solari fotovoltaici a terra, ciascuno di circa 1 MWp di capacità, operativi dal 2010; tutti gli impianti beneficiano del sistema di incentivi del GSE II Conto Energia. Questa acquisizione rientra nella strategia di consolidamento messa in atto dall’azienda volta a raggiungere i 100 MW di impianti fotovoltaici a funzionamento solare e 300 MW di nuova capacità di impianti fotovoltaici su scala utility.
 
L’operazione di rifinanziamento ha coinvolto gli Istituti Banco BPM e MPS Capital Services.

GMB Finance, in qualità di Hedging Advisor, ha gestito il processo di estinzione del contratto derivato oltre che curare la strutturazione del nuovo IRS, ha implementato la strategia di hedging, scenario analysis, ed ha curato la negoziazione degli hedging cost e del credit spread con gli istituti bancari. Il team è stato coordinato da Gian Marco Bardelli, founder partner, e dagli associate Emanuela Bolla e Matteo Gambini.

SR Investimenti, nell’operazione di rifinanziamento, è stata assista da Prothea, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Moroni&Partners, EY e Lockton e Aon. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

dott.ssa Tecla Maria Panatta
T 06.8540346 | M 348.4924939 | @ tpanatta@gmbfinance.it
www.gmb-consulting.it
www.gmbfinance.it


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Press Release

Rome, 24 October 2020
GMB Consulting involved in interest-rate hedging for a refinancing transaction for SR Investimenti

GMB Consulting provided SR Investimenti with hedging advisory services for the structuring of interest-rate hedging transactions for the refinancing of a portfolio of photovoltaic installations in Puglia. The total value for this amounted to over €33 million.

Controlled and financed by infrastructure funds managed by Pioneer Point Partners and Longspur Capital, SR Investimenti is a new generation energy company that builds and manages renewable energy plants. Its business model includes both the acquisition of new operating installations and the development of photovoltaic energy projects.
 
The portfolio purchased by SR Investimenti has 10 ground-based solar PV installations, each with a capacity of around 1 MWp and operational since 2010. They all benefit from the “II Conto Energia” GSE incentive scheme. The purchase falls within the company's broader consolidation strategy to reach 100 MW of solar PV plants and 300 MW of new capacity from utility-scale photovoltaic plants.
 
The refinancing transaction involved Banco BPM and MPS Capital Services.

In its role as hedging advisor, GMB Finance managed the termination of the derivative contract, the structuring of the new IRS, the hedging strategy, the scenario analysis, and the negotiations with banks for the hedging and spread costs. The team was coordinated by Gian Marco Bardelli, founding partner, with associates Emanuela Bolla and Matteo Gambini.

For the refinancing transaction, SR Investimenti was assisted by Prothea, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Moroni&Partners, EY, Lockton and Aon. 

For additional information, please contact:

Ms Tecla Maria Panatta
T 06.8540346 | M 348.4924939 | @ tpanatta@gmbfinance.it
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